Consultoria personalizada em educação financeira
Trata-se de um serviço personalizado de consultoria em educação financeira, no qual o(a) cliente apresenta o seu quadro atual e, juntamente com o educador, definem temas a serem desenvolvidos em reuniões presenciais ou virtuais para a recuperação do controle das finanças, visando a melhoria da qualidade de vida, tais como:
- Elaboração de orçamento doméstico com planilha pessoal
- Identificação e controle de despesas
- Plano de saneamento de dívidas
- Criação de reserva de emergência
- Revisão de padrão de consumo e gestão de consumo consciente
- Conceitos básicos de investimentos
- Formação de patrimônio e criação de renda passiva
- Plano de ação para metas financeiras de curto, médio e longo prazo
O objetivo da consultoria é proporcionar ao/à cliente maior conhecimento sobre a realidade do seu perfil financeiro e as alternativas que possui para modificá-la, de acordo com as metas definidas para si e/ou sua família, adequadas ao seu momento de vida particular.
Planejamento para Aposentadoria
Para clientes que estejam próximos à aposentadoria – ou desejam se preparar com antecedência para esse momento – a consultoria definirá em conjunto com o/a cliente critérios para definição do melhor momento para alcançar esse objetivo através da simulação de cenários de rendimentos e despesas, perspectivas patrimoniais para obtenção de renda passiva e orientações conservadoras de investimentos na fase de maturidade.
Palestras e Cursos in company
Para as empresas que desejam despertar o conhecimento em educação financeira para seus colaboradores, nossa consultoria oferece palestras e cursos de treinamento que podem ser ministrados internamente e com temas variados, tais como:
- Planilha de orçamento pessoal: como dar início à sua independência financeira
- Importância da criação do patrimônio pessoal para gerar renda e obter tranquilidade financeira
- Conceitos básicos de investimentos
- Evitando dívidas e melhorando a sua qualidade de vida
- Planejamento antecipado para a Aposentadoria: como fazer?
